A AT&T anunciou que iria adquirir a operadora de telefonia móvel Iusacell do México para criar uma área de serviços móveis norte-americana que abrange 400 milhões de clientes e empresas nos EUA e no México. O acordo trará 8, 5 milhões de assinantes da Iusacell sob o guarda-chuva da AT&T. A AT&T credita as recentes reformas no México feitas sob a presidência Pena Nieto pelo acordo.
A rede da Iusacell cobre atualmente 70% da população do México e a AT&T está buscando expandir isso.
O acordo vale US $ 2, 5 bilhões.
AT&T adquire a Iusacell, provedora sem fio do México
DALLAS, 7 de novembro de 2014 - A AT & T * (NYSE: T) firmou um acordo com o Grupo Salinas para adquirir a empresa mexicana de telecomunicações sem fio Iusacell por US $ 2, 5 bilhões, incluindo as dívidas da Iusacell. Nos termos do contrato, a AT&T adquirirá todas as propriedades sem fio da Iusacell, incluindo licenças, ativos de rede, lojas de varejo e aproximadamente 8, 6 milhões de assinantes. A aquisição ocorrerá depois que o Grupo Salinas, atual proprietário de 50% da Iusacell, fechar sua compra anunciada dos outros 50% da Iusacell que o Grupo Salinas não possui hoje.
A Iusacell oferece serviço sem fio sob as marcas Iusacell e Unefón, com uma rede que hoje cobre cerca de 70% das aproximadamente 120 milhões de pessoas no México. A AT&T planeja expandir a rede da Iusacell para cobrir milhões de consumidores e empresas adicionais no México.
"Nossa aquisição da Iusacell é um resultado direto das reformas implementadas pelo presidente Peña Nieto para incentivar mais concorrência e mais investimentos no México. Essas reformas, juntamente com a forte perspectiva econômica do país, o crescimento da população e da classe média fazem do México um lugar atraente. investir ", disse Randall Stephenson, presidente e CEO da AT&T. "A Iusacell nos dá uma oportunidade única de criar a primeira área de serviços móveis da América do Norte, cobrindo mais de 400 milhões de consumidores e empresas no México e nos Estados Unidos. Não importa em que país você está ou em que país está chamando - tudo será uma rede, uma experiência do cliente.
"O México ainda está nos estágios iniciais de adoção e capacidade da Internet móvel, mas a demanda dos clientes está crescendo rapidamente", afirmou Stephenson. "Esta é uma oportunidade para fornecermos à Iusacell os recursos financeiros, escala e experiência para acelerar o lançamento das velocidades e da qualidade da Internet móvel de classe mundial no México, como temos nos Estados Unidos".
O México possui a segunda maior economia e um dos maiores PIBs per capita da América Latina. O país hoje desfruta de uma classificação de crédito forte, inflação relativamente baixa e baixo desemprego. E o México e os Estados Unidos estão conectados geograficamente, economicamente e culturalmente.
A Iusacell opera uma rede sem fio 3G baseada na tecnologia GSM / UMTS global que a AT&T usa nos Estados Unidos. A Iusacell possui entre 20 e 25 MHz de espectro de 800 MHz, principalmente na metade sul do país, incluindo Cidade do México e Guadalajara, e uma média de 39 MHz de espectro PCS em todo o país. O negócio Total Play da Iusacell, incluindo os ativos de rede para oferecer suporte a serviços de TV por assinatura e banda larga fixa, será distribuído aos acionistas existentes do Grupo Salinas antes da AT&T fechar a aquisição da Iusacell.
A AT&T disse que a Iusacell representa uma expansão geográfica natural de sua pegada sem fio para um país com uma economia crescente que é interdependente da economia dos EUA. Mudanças recentes nas políticas governamentais no México criaram um clima favorável ao investimento estrangeiro. Essa transação fornece à AT&T os ativos necessários para criar uma primeira área de Serviço Móvel da América do Norte para clientes nos EUA que ligam ou visitam o México e clientes mexicanos que ligam ou visitam os Estados Unidos - se moram perto da fronteira ou a milhares de quilômetros de distância. A grande e crescente população hispânica dos Estados Unidos tem laços estreitos com o México e muitos clientes comerciais atuais da AT&T têm operações no México. O México é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos.
A porcentagem da população do México que possui serviço sem fio fica abaixo da América Latina em geral. A penetração de smartphones no México é cerca da metade da dos Estados Unidos. A AT&T espera que, à medida que o preço da aquisição de um smartphone continue diminuindo e a disponibilidade de redes móveis de alta velocidade no México aumente, haverá maior adoção de smartphones e maior uso da Internet móvel. Isso, aliado à crescente economia do México, à crescente classe média, à população relativamente jovem, às crescentes taxas de urbanização e à maior renda disponível, deve impulsionar a crescente demanda por serviços móveis de alta qualidade e alta velocidade nos próximos anos.
A Iusacell continuará com sede na Cidade do México após o fechamento da transação.
As empresas acreditam que o potencial de sinergia da combinação incluiria: o acréscimo de clientes por poder criar uma área de serviço móvel norte-americana única que cobrirá mais de 400 milhões de consumidores e empresas no México e nos Estados Unidos; economias de escala por meio de oportunidades combinadas de compra; e o compartilhamento de melhores práticas. A AT&T tem um forte histórico de integração bem-sucedida das empresas que adquire e de cumprir seus compromissos financeiros.
A AT&T disse que Iusacell é uma boa oportunidade de crescimento a longo prazo, com fluxo de caixa gerenciável a curto prazo e requisitos de investimento.
Tanto a AT&T quanto a Iusacell são líderes em cidadania corporativa, com um forte compromisso em retribuir às comunidades em que operam. Juntas, a empresa combinada trabalhará para aprimorar mutuamente suas iniciativas de responsabilidade corporativa para seus funcionários e comunidades.
Os funcionários da Iusacell e da AT&T se beneficiarão das oportunidades globais de desenvolvimento de carreira, além de contribuir com suas habilidades e experiência para o crescimento contínuo da organização combinada.
A transação está sujeita a revisão pelo regulador de telecomunicações do México IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) e pela Comissão Nacional de Investimentos Estrangeiros do México. A AT&T espera que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2015.
Além da aquisição da Iusacell, a AT&T afirmou que seu plano de investimento na rede VIP do projeto está adiantado. A AT&T concluiu essencialmente a expansão de sua rede 4G LTE, que agora cobre mais de 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Ele concluiu a criação do serviço de Internet de alta velocidade com fio para 57 milhões de locais de clientes nos EUA. E a empresa implantou conexões de fibra óptica em 600.000 dos seus 1 milhão de unidades de negócios planejadas nos EUA com vários inquilinos.
Os níveis de investimento de capital relacionado à VIP da AT&T atingirão o pico em 2014, como a empresa disse anteriormente. Como resultado, a AT&T espera que seu orçamento de investimentos em 2015 para seus negócios existentes esteja na faixa de US $ 18 bilhões. Isso levará os gastos de capital da empresa como uma porcentagem da receita total para o nível da adolescência - consistente com seus níveis históricos de gastos de capital.
A orientação de investimentos da AT&T em 2015 não afeta o compromisso da empresa, quando encerra a aquisição da DIRECTV, de começar a aprimorar e expandir sua rede de banda larga nos EUA para 15 milhões de localizações de clientes, principalmente em áreas rurais.
A AT&T fornecerá orientação sobre os impactos financeiros pró-forma de suas aquisições da DIRECTV e Iusacell quando esses negócios fecharem. Após a conclusão de ambos os negócios, as receitas da AT&T serão mais diversificadas entre serviços e regiões geográficas.
A AT&T disse que continuará focando seus investimentos de capital nos ativos e oportunidades mais importantes estrategicamente, como a aquisição da DIRECTV e da Iusacell, enquanto revisa e racionaliza continuamente seu portfólio de ativos menos estratégicos.
A AT&T fornecerá orientações financeiras adicionais para 2015 em janeiro, quando anunciar seus resultados do 4T 2014.
