As marcas chinesas agora representam mais de 46% do mercado de smartphones na Índia, com empresas como Xiaomi, OPPO, Vivo e Lenovo expulsando fabricantes de celulares locais. De acordo com dados compilados pela Canalys, 28, 1 milhões de smartphones foram enviados no quarto trimestre de 2016, com a Samsung ocupando o primeiro lugar. A Samsung tem a maior parte do mercado em 22%, seguida da Xiaomi em 11% e da OPPO em 9%.
O crescimento ocorreu às custas das marcas indianas Micromax, Intex e Lava Mobiles, que viram sua participação no mercado coletivo cair de mais de 30% no quarto trimestre de 2015 para pouco menos de 11% em 2016. Os números de vendas no último trimestre foram particularmente afetados pela desmonetização da Índia, na qual o governo proibiu notas de alto valor, eliminando 85% da moeda em circulação. O déficit de caixa levou a um declínio nas vendas para os fornecedores locais, que dependem principalmente de lojas físicas para enviar telefones.
Os fabricantes locais de celulares tiveram uma participação de mercado de 30% no quarto trimestre de 2015. No quarto trimestre de 2016, esse número caiu para 11%.
Enquanto as vendas gerais caíram até 17% no último trimestre, a Counterpoint Research observou que o segmento indiano de smartphones cruzou 300 milhões de vendas ao longo de 2016, um aumento anual de 18%. Se olharmos para os números de vendas anuais, a Samsung lidera o pacote com uma participação de 25%, seguida pela Micromax, com 11%, e pela Lenovo (incluindo as vendas da Motorola), com 9%.
Os números destacam a situação enfrentada pelos fabricantes de celulares locais enquanto tentam competir com seus rivais chineses. Micromax e Intex foram capazes de suportar o influxo inicial da Xiaomi e da Lenovo relativamente incólume, pois essas marcas se concentraram nas vendas on-line. Mas a entrada da OPPO e da Vivo levou as marcas locais a perder muito terreno no mercado off-line.
A Micromax, em particular, não lança um telefone atraente há muito tempo, e suas ofertas atuais não se aproximam do que as marcas chinesas oferecem. A Samsung também perdeu alguns pontos percentuais ao longo do ano, mas a série Galaxy J da empresa voltou a ser uma produtora de dinheiro.
Xiaomi e Lenovo estão ganhando online; OPPO e Vivo estão ganhando offline.
A Xiaomi ultrapassou a marca de US $ 1 bilhão em receita na Índia no ano passado, com o Redmi Note 3 da empresa se tornando um dos dispositivos mais vendidos do ano, com mais de 3, 5 milhões de vendas. A empresa espera continuar o ritmo este ano com o Redmi Note 4, que tem um design melhor e internos melhorados.
Gastos pesados de marketing combinados com uma forte presença offline contribuíram para o enorme aumento de vendas da OPPO e da Vivo no ano passado. Ambas as marcas vendem principalmente offline, unindo-se a milhares de lojas físicas para promover seus aparelhos. A Vivo conquistou os lucrativos direitos de patrocínio ao título da Indian Premier League, a principal liga de críquete do país, e a OPPO lançou uma campanha publicitária que apresentava celebridades de Bollywood importantes.
Parece que também veremos o mesmo este ano. A Lenovo anunciou que quer ser o segundo maior fornecedor de smartphones do país e está lançando telefones com uma cadência constante para chegar lá. A Xiaomi também está começando muito bem, com a marca já arrecadando mais de 250.000 vendas para o seu Redmi Note 4.
