Foi alcançado um acordo entre o Google e o Arris Group (um fornecedor de equipamentos de cabo e banda larga), tornando a divisão Motorola Home agora uma propriedade da Arris. O acordo registra US $ 2, 35 bilhões em dinheiro e ações para o Google, e os conselhos das duas empresas aprovaram.
A divisão Home da Motorola gerou 3, 4 bilhões de dólares nos últimos quatro trimestres, e sua aquisição deve ser bastante lucrativa para a Arris. Os US $ 2, 05 bilhões e US $ 300 milhões em ações também fazem do Google um proprietário de 15, 7% do Arris Group. Parece um bom movimento comercial para todos os envolvidos, mas com o mercado fechado, não temos certeza de como esse movimento afetará os preços das ações.
Negócio é negócio, mas muitos de nós estavam ansiosos para ver o que a compra da Motorola poderia fazer para projetos como o Google at Home ou o Google TV. Felizmente, ainda veremos esses projetos melhorados, mesmo sem o Google possuir uma divisão de set-top box para consumidores. O comunicado de imprensa completo é após o intervalo.
ARRIS adquire a Motorola Home Business por US $ 2, 35 bilhões em dinheiro e ações
Combinação transformadora cria player global em soluções inovadoras de vídeo de banda larga de ponta a ponta
Espera-se que a aquisição gere acréscimo significativo de ganhos à ARRIS, aumente o portfólio de patentes e acelere novos produtos no mercado
SUWANEE, Geórgia e MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 19 de dezembro de 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), um inovador global em tecnologia de mídia de banda larga, e Google Inc. (NASDAQ: GOOG) hoje anunciaram em conjunto que a ARRIS e a Motorola Mobility, subsidiária do Google, firmaram um contrato definitivo segundo o qual a ARRIS adquirirá o negócio Motorola Home da Motorola Mobility por US $ 2, 35 bilhões em uma transação em dinheiro e ações aprovada pelos conselhos de administração de ambos. empresas. A aquisição será feita sem dinheiro e sem dívidas e espera-se que seja significativamente favorável aos ganhos não-GAAP da ARRIS a partir do primeiro ano completo após o fechamento.
De acordo com os termos do contrato, após o fechamento da transação, o Google receberá US $ 2, 05 bilhões em dinheiro e aproximadamente US $ 300 milhões em ações da ARRIS recém-emitidas, sujeitos a certos ajustes previstos no contrato, representando uma participação de aproximadamente 15, 7% na ARRIS pós fechamento.
A aquisição do Motorola Home aprimorará a capacidade da ARRIS de fornecer produtos e serviços de vídeo para a próxima geração, suportando uma oferta mais abrangente de produtos e, ao mesmo tempo, acelerando sua capacidade de fornecer um conjunto abrangente de novos produtos líderes de mercado em banda larga para um amplo espectro de clientes. A transação aumentará o portfólio de patentes da ARRIS e fornecerá uma licença para uma ampla variedade de patentes da Motorola Mobility.
"Essa combinação transformacional de duas empresas complementares criará um fornecedor líder de ponta a ponta dos produtos atuais de vídeo, dados e voz e os produtos de banda larga baseados em IP da próxima geração de amanhã", disse Bob Stanzione, Presidente e CEO da ARRIS. "A crescente demanda dos consumidores por largura de banda continuará impulsionando o crescimento nas tecnologias de nuvem e rede que fornecemos, permitindo produtos e serviços inovadores de entretenimento doméstico".
"A aquisição do Motorola Home baseia-se na rica história da ARRIS, criando um player global com presença significativa, receita e fluxo de caixa. Além disso, agrega experiência em vídeo e uma presença maior no lar aos nossos principais pontos fortes em voz e dados, garantindo que estamos ainda Estamos mais bem posicionados para capitalizar e gerenciar a evolução do entretenimento doméstico com várias telas.Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe Motorola Home à medida que integramos seu portfólio de produtos complementares e experiência em engenharia para acelerar as melhores soluções de ponta a ponta da classe para uma base de clientes mais ampla e aumentar o valor para os acionistas ", continuou Stanzione.
Juntas, a ARRIS e a Motorola Home terão uma presença global com mais de 500 clientes em 70 países, mais do que triplicando a receita combinada pro forma da ARRIS para aproximadamente US $ 4, 7 bilhões no período de quatro trimestres encerrado em 30 de setembro de 2012. A entidade combinada oferecerá uma ampla variedade de produtos e soluções e terá uma base de clientes expandida, abrangendo todo o espectro de provedores de serviços e conteúdo de banda larga.
"Nosso negócio em casa tem sido uma parte vibrante do portfólio da Motorola Mobility, inovando e oferecendo forte desempenho financeiro", disse Dennis Woodside, diretor executivo da Motorola Mobility, subsidiária do Google e controladora da Motorola Home. "O setor enfrenta sua maior transformação tecnológica e, juntos, a ARRIS e a Motorola poderão acelerar inovações relacionadas, como a introdução dos ambientes IP Connected Home de que os provedores de serviços precisam e que seus consumidores desejam."
"Compartilhamos uma visão e uma estratégia semelhantes com a ARRIS para a migração do setor para IP. A combinação de nossas soluções, tecnólogos e roteiros prometem transformar a maneira como os provedores de serviços entregam a casa conectada de forma inteligente e simples a consumidores em todo o mundo", disse Marwan Fawaz, vice-presidente executivo da Motorola Mobility, que lidera o Motorola Home.
O Motorola Home é um negócio lucrativo que gerou uma receita de US $ 3, 4 bilhões nos quatro trimestres findos em 30 de setembro de 2012. Espera-se que a combinação gere aproximadamente US $ 100 a US $ 125 milhões em sinergias de custos anuais.
Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2013, sujeita às aprovações habituais e às condições de fechamento.
A parcela em dinheiro da contraprestação a ser recebida pelo Google no fechamento será financiada por meio de compromissos de financiamento de dívida do Bank of America Merrill Lynch e Royal Bank of Canada.
A Evercore Partners está atuando como consultora financeira líder e Troutman Sanders está atuando como consultora jurídica principal da ARRIS nesta transação. O Bank of America Merrill Lynch também está assessorando a ARRIS. O Barclays atua como consultor financeiro e a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atua como consultora jurídica do Google nessa transação.
Detalhes da Teleconferência e da Webcast
A ARRIS sediará uma teleconferência às 18h30 de hoje para discutir este anúncio. Você pode participar desta teleconferência discando (800) 299-7098 ou (617) 801-9715 para chamadas internacionais antes do início da teleconferência e fornecendo o nome do ARRIS Group, Inc., o código de passe da conferência 92735185 e Bob Puccini como moderador. Uma reprodução da teleconferência pode ser acessada aproximadamente duas horas após a teleconferência até 26 de dezembro de 2012 discando (888) 286-8010 ou (617) 801-6888 e usando o código de acesso 25900440. O acesso à Internet ao vivo estará disponível através da seção Relações com investidores do site da empresa em www.arrisi.com. Também será disponibilizado um replay por um período de 12 meses após a teleconferência no site da ARRIS em www.arrisi.com.
Sobre a ARRIS
A ARRIS é uma empresa global de tecnologia de comunicações especializada no design, engenharia e fornecimento de tecnologia
suporte a serviços de banda larga triple e quad-play para clientes residenciais e empresariais em todo o mundo. A empresa fornece às operadoras de banda larga as ferramentas e plataformas necessárias para fornecer soluções convergentes de vídeo IP, telefonia de nível de operadora, vídeo direcionado por demanda, publicidade de próxima geração, soluções de gerenciamento de rede e força de trabalho, arquiteturas de acesso e transporte e serviços de dados de velocidade ultra-alta. Sediada em Suwanee, Geórgia, EUA, a ARRIS possui centros de pesquisa e desenvolvimento em Suwanee, Geórgia; Beaverton, Oregon; Lisle, IL; Kirkland, WA; Faculdade Estadual, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlanda; e Shenzhen, China, e opera escritórios de suporte e vendas em todo o mundo. Informações sobre produtos e serviços da ARRIS podem ser encontradas em www.arrisi.com
Sobre a Motorola Mobility
A Motorola Mobility, de propriedade do Google, combina tecnologia inovadora com idéias humanas para criar experiências que simplificam, conectam e enriquecem a vida das pessoas. Nosso portfólio inclui dispositivos móveis convergentes, como smartphones e tablets; acessórios sem fio; entrega de dados e vídeo de ponta a ponta; e soluções de gerenciamento, incluindo decodificadores e dispositivos de acesso a dados. Para mais informações, visite motorola.com/mobility.
Sobre o Motorola Home
Os negócios em casa da Motorola Mobility oferecem a casa conectada simples e inteligente, que está impulsionando a evolução da TV. A empresa é uma empresa global de IP pioneira nos avanços na nuvem, na rede e no lar, para permitir os fluxos de receita desejados IP Connected Home e futuros provedores de serviços. Sua plataforma de ponta a ponta inclui software avançado e tecnologia de rede, integração de serviços e sistemas, segurança de conteúdo, soluções domésticas gerenciadas e dispositivos domésticos de última geração que proporcionam uma rica experiência ao usuário. Para mais informações, visite: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Sobre o Google, Inc.
O Google é um líder global de tecnologia focado em melhorar a maneira como as pessoas se conectam com as informações. As inovações do Google em pesquisa e publicidade na Web tornaram seu site uma das principais propriedades da Internet e sua marca, uma das mais reconhecidas no mundo.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Essas declarações incluem, entre outras, declarações relativas ao desempenho futuro da ARRIS após a conclusão da aquisição da Motorola Home Business; A capacidade da ARRIS de alcançar os benefícios estratégicos e sinergias descritos; e se, e o prazo durante o qual a aquisição será encerrada. As declarações sobre eventos futuros são baseadas nas expectativas atuais das partes. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles sugeridos por qualquer declaração de previsão. As declarações prospectivas estão necessariamente sujeitas a riscos associados, relacionados, entre outras coisas, a resultados bem-sucedidos do processo de aquisição, aprovação regulatória da aquisição, impacto potencial nos negócios da Motorola Home Business devido à incerteza sobre a aquisição, retenção de funcionários do Motorola Home Business e a capacidade da ARRIS de integrar com sucesso as oportunidades, a tecnologia, o pessoal e as operações da Motorola Home. Outros fatores que podem causar resultados diferentes das expectativas atuais incluem: o clima econômico atual incerto e os mercados financeiros, e seu impacto nos planos e acesso ao capital de nossos clientes: o impacto das tecnologias em rápida mudança; o impacto da concorrência no desenvolvimento e preço dos produtos; a capacidade da ARRIS de reagir a mudanças nas condições gerais da indústria e do mercado; direitos de propriedade intelectual e a tendência atual de aumento de litígios sobre patentes, tendências de mercado e adoção de padrões da indústria; possíveis aquisições e disposições; e consolidações no setor de telecomunicações da base de clientes e fornecedores. Esses fatores não pretendem ser uma lista abrangente de riscos e incertezas que podem afetar os negócios da Companhia. Informações adicionais sobre esses e outros fatores podem ser encontradas nos relatórios da ARRIS arquivados na Securities and Exchange Commission, incluindo seu Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2012. Ao fornecer declarações prospectivas, a Companhia se isenta expressamente de qualquer obrigação atualizar publicamente ou de outra forma essas declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.
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