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Recentemente, a Bloomberg entrevistou na TV Marc Andreessen, o famoso cofundador da Netscape e atualmente trabalha como VC em sua própria loja de VC no Vale do Silício, Andreessen Horowitz.
No final da entrevista, ele foi questionado sobre o que é grande para 2013. Depois de dizer que o crescimento dos tablets ainda seria enorme, ele seguiu com esta citação:
"A outra coisa que eu acho que gostaria de apontar é o smartphone Android de US $ 50 que está prestes a chegar ao mercado mundial. Os smartphones estão prestes a ser colocados nas mãos de outros 3 bilhões de pessoas que não os possuem. E esse é provavelmente o único maior coisa que está acontecendo agora."
No mundo desenvolvido, tendemos a pensar no Android como Samsung Galaxy S3 e S4, o novo HTC One, talvez alguns Sony, e colocamos a Motorola em prática. Sim, ouvimos falar de hardware mais barato, mas raramente paramos para pensar no que isso significa para os mercados emergentes.
E, sim, o Android é usado para um hardware impressionante e poderoso para smartphone. Mas o Android também está prestes a matar o telefone comum. Morto. Isso significa o Symbian da Nokia e todos os outros telefones proprietários menos poderosos do mercado. Eles são todos torradas. (Insira piadas do BlackBerry e Windows Phone aqui. Mas não é disso que estamos falando.)
A comoditização está chegando
Quem vai fazer esses telefones? Já existem marcas menos conhecidas na Índia e na China acionando telefones Android baratos. E há a Samsung e a LG, que fazem todo tipo de hardware que nunca ouvimos falar. O mesmo aconteceu com a Motorola também.
O que estamos falando aqui é a comoditização de smartphones na extremidade inferior do mercado e tirando as operadoras da equação. Se você tem idade suficiente para lembrar como os telefones fixos domésticos regulares foram vendidos há algumas décadas, você basicamente entrou na loja da empresa para comprar (ou até alugar) um telefone. Eventualmente, a qualidade de outros produtos (vendidos em outras lojas) melhorou e as empresas telefônicas pararam de tentar controlar a venda de telefones.
Lembro-me de dez anos atrás, conversando com meus amigos na comunidade de investidores sobre como essa tendência acabaria se repetindo na terra dos dispositivos móveis. Mas com o avanço das tecnologias de rádio (2G, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA + e, finalmente, LTE), isso nunca aconteceu.
De fato, naqueles dias em que uma nova tecnologia de rádio era implantada pelas operadoras, muitas vezes levava um ano ou dois para que os aparelhos chegassem ao mercado para aproveitar a tecnologia. Lembre-se de quanto tempo levou para os telefones 3G chegarem? Foi assim que a implantação do UMTS começou.
Mas hoje essas tecnologias são bastante maduras. E em mercados desenvolvidos onde 2G, 2.5G e às vezes 3G estão disponíveis, o código de rádio é estável, os chipsets são baratos e não há boas razões para as operadoras serem um gargalo para o acesso barato a smartphones decentes. Portanto, faz sentido que nos mercados emergentes, durante 2013 e 2014, os próximos 3 bilhões de pessoas comecem a se conectar à Internet móvel. As ramificações disso são impressionantes. É sabido que a conectividade sem fio à Internet ajuda a aumentar o PIB de um país mais rapidamente do que qualquer outra coisa.
Um bom local para o Google
Alguns podem dizer que o Google (e o Android) estão desempenhando um grande fator na captura desses mercados em desenvolvimento até onde deveriam estar. Eu acho que é verdade. E também acho que será muito lucrativo para o Google fazer isso. Seus serviços geram receita, e o Google está prestes a dominar em mercados emergentes.
Pense em quão difícil isso deve ser para a Microsoft. Quando a Nokia fez uma parceria com a gigante de Redmond, eles sabiam que o Symbian desapareceria no mercado mais baixo dentro de alguns anos. Eles tiveram a chance de empurrar o Windows para o low end rapidamente, para evitar esse final brutal. Mas eles não fizeram isso. Eles entraram na corrida no topo do mercado e as coisas não estão indo bem.
Infelizmente para a Microsoft, acho que agora estamos vendo uma história em que o Google vence o low-end, o Google e a Apple estão vencendo o top, e todo mundo está lutando por uma relevância ou propriedade de um segmento de nicho do mercado.
