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Os executivos de ambas as empresas são bastante otimistas no acordo, e Lowell McAdam da Verizon diz:
Essa transação aumentará o valor entre plataformas e permitirá que a Verizon opere com mais eficiência, para que possamos continuar focando na produção de produtos e soluções mais perfeitos e integrados para nossos clientes. Acreditamos que a propriedade total proporcionará maiores oportunidades nos mercados de telefonia fixa para empresas e consumidores.
Além das notícias de hoje sobre a compra da Vodafone, a Verizon também anunciou um aumento no dividendo trimestral de 1, 5 centavos para 53 centavos por ação.
Com US $ 130 bilhões prestes a fluir para a Vodafone, e a Verizon ainda registra lucro após anunciar uma despesa desse tipo, é óbvio que a indústria móvel não vai desacelerar tão cedo. Veja o comunicado de imprensa completo após o intervalo.
Verizon chega a acordo para adquirir a participação de 45% da Vodafone na Verizon Wireless por US $ 130 bilhões
NOVA YORK - A Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com a Vodafone Group Plc (Londres, Nasdaq: VOD) para adquirir o grupo americano da Vodafone com o principal ativo de 45% da Verizon Wireless por US $ 130 bilhões, consistindo principalmente em dinheiro e ações. A Verizon espera que a transação se aproxime imediatamente do acréscimo do lucro por ação da empresa em aproximadamente 10%, sem nenhum ajuste único.
A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Verizon e Vodafone e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e a aprovação dos acionistas de ambas as empresas. A transação está prevista para fechar no primeiro trimestre de 2014.
A transação forneceria à Verizon 100% da operadora de telefonia móvel líder do setor nos Estados Unidos. Como uma entidade de propriedade total, a Verizon Wireless estará mais bem equipada para tirar proveito das dinâmicas competitivas em mudança no mercado e capitalizar a evolução contínua da demanda do consumidor por serviços sem fio, vídeo e banda larga.
Lowell McAdam, presidente e CEO da Verizon, disse: “Nos últimos 13 anos, a Verizon Wireless tem sido um dos principais impulsionadores da nossa estratégia de negócios e, através de nossa parceria com a Vodafone, transformamos a Verizon Wireless no principal provedor de serviços sem fio nos EUA. os recursos para transmitir vídeo e banda larga sem fio em 4G LTE complementam nossos outros ativos em fibra, IP global e nuvem. Esses ativos nos posicionam para a crescente demanda dos clientes por vídeo, máquina a máquina e big data. Estamos confiantes de mais crescimento em redes sem fio e de nossos negócios em sua totalidade. ”
McAdam continuou: “Essa transação aumentará o valor entre plataformas e permitirá à Verizon operar com mais eficiência, para que possamos continuar focando na produção de produtos e soluções mais perfeitos e integrados para nossos clientes. Acreditamos que a propriedade total proporcionará maiores oportunidades nos mercados de telefonia fixa para empresas e consumidores. ”
McAdam concluiu: “A Verizon Wireless é a maior empresa de telefonia móvel do mundo, e grande parte desse sucesso se deve ao trabalho duro de ambos os parceiros, Vodafone e Verizon. O momento certo para executar uma transação que beneficia tanto as empresas quanto seus acionistas. O anúncio de hoje é um marco importante para a Verizon, e esperamos ter a propriedade total do líder do setor em desempenho de rede, lucratividade e fluxo de caixa. ”
Vittorio Colao, CEO do Grupo Vodafone, disse: “Esta transação permite que a Vodafone e a Verizon executem seus objetivos estratégicos de longo prazo. Nossas duas empresas tiveram uma parceria longa e bem-sucedida e transformaram a Verizon Wireless em líder de mercado com grande impulso. Desejamos que Lowell e a equipe da Verizon continuem obtendo sucesso nos próximos anos. ”
Aumento trimestral de dividendos
Demonstrando a importância de sua política de dividendos para agregar valor aos acionistas, a Verizon também anunciou hoje que seu Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de 53 centavos por ação em circulação, um aumento de 1, 5 centavos por ação ou 2, 9% em relação ao trimestre anterior.. Anualmente, isso aumenta os dividendos da Verizon em 6 centavos por ação, de US $ 2, 06 para US $ 2, 12 por ação.
Financiamentos e aprovações
A contrapartida da transação de US $ 130 bilhões consiste em uma combinação de dinheiro, ações ordinárias da Verizon e outros itens.
A Verizon pagará à Vodafone US $ 58, 9 bilhões em dinheiro. Para financiar esta parte da contraprestação, a Verizon firmou um Contrato de Crédito-Ponte totalmente executado por US $ 61, 0 bilhões com o JP Morgan Chase Bank, NA, o Morgan Stanley Senior Funding, Inc., o Bank of America, o NA e o Barclays. A Verizon pretende reduzir os compromissos sob o Contrato de Crédito Bridge com a emissão de financiamento permanente. Além disso, a Verizon espera manter a estrutura de capital, o balanço patrimonial e as políticas financeiras consistentes com as métricas de crédito em nível de investimento, em parte com base em 100% de acesso ao fluxo de caixa da Verizon Wireless.
A Verizon também emitirá ações ordinárias atualmente avaliadas em aproximadamente US $ 60, 2 bilhões a serem distribuídas aos acionistas da Vodafone, sujeitas a um acordo de colarinho com um preço mínimo de US $ 47, 00 e um preço máximo de US $ 51, 00 que determinará o número máximo e mínimo de ações a serem emitidas em fechamento da transação. Além disso, a Verizon emitirá US $ 5, 0 bilhões em notas pagáveis à Vodafone e a Verizon venderá sua participação minoritária de 23, 1% na Vodafone Omnitel NV à Vodafone por US $ 3, 5 bilhões. Os US $ 2, 5 bilhões restantes do valor da transação serão uma combinação de outras considerações.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities, Morgan Stanley & Co. LLC e Paul J. Taubman atuaram como principais consultores financeiros da Verizon, e JP Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC também emitiram opiniões justas em relação à transação. O Barclays e o BofA Merrill Lynch atuaram como consultores financeiros da Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Macfarlanes LLP estão atuando como consultores de transações para a Verizon, e a Debevoise & Plimpton LLP está assessorando a Verizon em seu financiamento de dívidas.
Chamada de conferência
Os executivos da Verizon realizarão uma teleconferência para investidores e analistas discutirem mais detalhes dessa transação às 8 horas da manhã, horário do leste de amanhã, 3 de setembro. Também haverá um webcast ao vivo da teleconferência no site de Relações com Investidores da Verizon, www.verizon.com/ investidor, onde os materiais de apresentação serão lançados. Os números de discagem são 888-455-3018 para chamadas domésticas e 773-799-3816 para chamadas internacionais; a senha é "VERIZON".
Uma reprodução do webcast estará disponível dentro de duas horas após a chamada. O webcast estará acessível no site de Relações com Investidores da Verizon, www.verizon.com/investor.
Sobre a Verizon Wireless
Fundada em 2000 como uma joint venture entre a Verizon e a Vodafone, a Verizon Wireless registrou US $ 75, 9 bilhões em receitas operacionais em 2012 e US $ 39, 5 bilhões no primeiro semestre de 2013. A margem de receita operacional foi de 28, 7% em 2012 e 32, 6% no primeiro semestre de 2013. A margem de serviço EBITDA (não-GAAP) foi de 46, 6% em 2012 e 50, 1% no primeiro semestre de 2013.
A Verizon Wireless é a maior empresa de telefonia móvel dos EUA, com 100, 1 milhões de conexões de varejo no final do segundo trimestre de 2013. Ela opera a maior rede 4G LTE (banda larga sem fio avançada) do país, que, em julho de 2013, estava disponível para 301 milhões de pessoas em 500 mercados nos EUA No final do segundo trimestre de 2013, a empresa tinha 73.400 funcionários e operava mais de 1.900 lojas nos EUA.
Desde 2000, a Verizon Wireless investiu mais de US $ 80 bilhões em sua rede, e a empresa liderou consistentemente o setor em confiabilidade de rede e fidelidade de clientes.
