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O Yahoo concordou em vender seu negócio principal para a Verizon por US $ 4, 83 bilhões, sinalizando o fim de uma das empresas mais pioneiras da Internet como entidade autônoma.
Segundo o acordo, a Verizon adquirirá os serviços de busca, correio e mensagens instantâneas do Yahoo, juntamente com sua plataforma de anúncios e algumas participações imobiliárias. Os serviços de publicidade e conteúdo digital do Yahoo - incluindo o Yahoo Finance e o Yahoo Sports - terão um valor significativo para a Verizon, que busca expandir suas ofertas nesse espaço após a aquisição da AOL no ano passado por US $ 4, 4 bilhões. A medida coloca a Verizon atrás do Google e do Facebook no segmento de anúncios digitais dos EUA, com uma participação total de 4, 5%.
O Yahoo manterá sua participação na gigante chinesa da Internet Alibaba e no Yahoo Japan, que têm um valor combinado de mais de US $ 40 bilhões. É provável que a CEO Marissa Mayer não se junte à Verizon, mas ela receberá um pacote de indenização no valor de US $ 57 milhões.
Verizon para adquirir negócios operacionais do Yahoo
BASKING RIDGE, NJ, e SUNNYVALE, Califórnia, 25 de julho de 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) e Yahoo! A Inc. (Nasdaq: YHOO) anuncia hoje que celebrou um contrato definitivo segundo o qual a Verizon adquirirá os negócios operacionais do Yahoo por aproximadamente US $ 4, 83 bilhões em dinheiro, sujeitos a ajustes de fechamento habituais.
O Yahoo informa, conecta e diverte uma audiência global de mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais ** - incluindo 600 milhões de usuários móveis ativos mensais *** através de seus produtos de pesquisa, comunicação e conteúdo digital. O Yahoo também conecta anunciantes com o público-alvo por meio de uma pilha simplificada de tecnologia de publicidade que combina o poder de seus dados, conteúdo e tecnologia.
Lowell McAdam, presidente e CEO da Verizon, disse: "Há pouco mais de um ano, adquirimos a AOL para aprimorar nossa estratégia de fornecer uma conexão de tela cruzada para consumidores, criadores e anunciantes. A aquisição do Yahoo colocará a Verizon em uma posição altamente competitiva. uma das principais empresas globais de mídia móvel e ajudar a acelerar nosso fluxo de receita em publicidade digital ".
O Yahoo será integrado à AOL sob Marni Walden, vice-presidente executivo e presidente da organização de inovação de produtos e novos negócios da Verizon.
Marissa Mayer, CEO do Yahoo, disse: "O Yahoo é uma empresa que mudou o mundo e continuará a fazê-lo por meio dessa combinação com a Verizon e a AOL. A venda de nossos negócios operacionais, que efetivamente separa nossas participações asiáticas em ativos, é uma etapa importante do nosso plano para desbloquear o valor do acionista para o Yahoo. Essa transação também cria uma grande oportunidade para o Yahoo construir mais distribuição e acelerar nosso trabalho em dispositivos móveis, vídeos, publicidade nativa e social ".
Mayer acrescentou: "Yahoo e AOL popularizaram a Internet, email, pesquisa e mídia em tempo real. É poético unir forças com a AOL e a Verizon ao entrarmos no próximo capítulo, focado em alcançar escala no celular. Temos um ótimo, leal, equipe experiente e de qualidade, e eu não podia estar mais orgulhoso de nossas conquistas até o momento, incluindo a construção de nossas novas linhas de negócios para US $ 1, 6 bilhão em receita GAAP em 2015. Estou animado para estender nosso impulso por essa transação."
Tim Armstrong, CEO da AOL, disse: "Nossa missão na AOL é construir marcas que as pessoas adoram, e continuaremos investindo e expandindo-as. O Yahoo é um investidor de longa data em conteúdo premium e criou algumas das mais queridas. marcas de consumo em categorias-chave, como esportes, notícias e finanças ".
Sob Armstrong, a AOL investiu e aumentou marcas premium globais, incluindo The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS e AOL.com e plataformas programáticas líderes de mercado - incluindo ONE by AOL para anunciantes e editores.
Armstrong acrescentou: "Temos um enorme respeito pelo que o Yahoo conquistou: essa transação visa liberar todo o potencial do Yahoo, aproveitando nossas sinergias coletivas e fortalecendo e acelerando esse crescimento. A combinação da Verizon, da AOL e do Yahoo criará um novo e poderoso rival competitivo no mundo". mídia móvel e uma oferta alternativa aberta e em escala para anunciantes e editores ".
A adição do Yahoo à Verizon e à AOL criará um dos maiores portfólios de marcas globais próprias e parceiras, com amplos recursos de distribuição. Combinadas, a AOL e o Yahoo terão mais de 25 marcas em seu portfólio para investimento e crescimento contínuos. Os principais ativos do Yahoo incluem marcas de conteúdo premium líderes de mercado nas principais categorias, incluindo finanças, notícias e esportes, além de um dos serviços de email mais populares do mundo, com aproximadamente 225 milhões de usuários ativos mensais ****. Recursos adicionais de tecnologia no espaço publicitário incluem o Brightroll, uma plataforma programática do lado da demanda; Flurry, um serviço independente de análise de aplicativos móveis; e Gemini, uma solução nativa e de publicidade de pesquisa.
O acordo está sujeito às condições habituais de fechamento, aprovação pelos acionistas do Yahoo e aprovações regulatórias, e deve ser concluído no primeiro trimestre de 2017. Até o fechamento, o Yahoo continuará operando de forma independente, oferecendo e aprimorando seus próprios produtos e serviços para os usuários, anunciantes, desenvolvedores e parceiros.
A Verizon geralmente emitirá RSUs Verizon liquidadas em dinheiro para RSUs do Yahoo que estão pendentes no fechamento.
A venda não inclui o dinheiro do Yahoo, suas ações no Alibaba Group Holdings, suas ações no Yahoo Japão, notas conversíveis do Yahoo, certos investimentos minoritários e patentes não essenciais do Yahoo (chamado portfólio Excalibur). Esses ativos continuarão a ser mantidos pelo Yahoo, que mudará de nome no fechamento e se tornará uma empresa de investimento registrada em bolsa. O Yahoo fornecerá informações adicionais sobre a empresa de investimentos em uma data futura.
O Yahoo pretende devolver substancialmente todo o seu caixa líquido aos acionistas e determinará e comunicará uma estratégia específica de retorno de capital no momento apropriado.
