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A Verizon está lançando um serviço de vídeo focado em dispositivos móveis no final deste ano e já assinou acordos de conteúdo com vários provedores de conteúdo, incluindo a NFL. A operadora oferecerá camadas pagas e suportadas por anúncios, onde é útil a plataforma de publicidade da AOL - que conta com mais de 30.000 parceiros -.
Após o fechamento do negócio, a AOL continuará a operar como subsidiária integral da Verizon, com o atual CEO Tim Armstrong permanecendo a bordo para liderar as operações diárias da AOL. Em um memorando enviado aos funcionários, Armstrong disse:
Hoje, anunciamos que a maior e mais inovadora empresa de telefonia sem fio e cabo - e a que mais investe em conteúdo móvel de alta qualidade - está adquirindo a AOL com a estratégia de construir a maior plataforma de mídia do mundo. A empresa é a Verizon e o acordo mudará radicalmente o tamanho e a escala da oportunidade da AOL. Assim como a AOL impulsionou o Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch e outras empresas que adquirimos, a Verizon impulsionará a AOL e chegará à mesa com mais de 100 milhões de consumidores móveis, acordos de conteúdo com os gostos da NFL e uma significativa estratégia em vídeo para celular.
A decisão de entrar em acordo com a Verizon foi tomada por um longo e ponderado período de tempo e ambas as empresas veem uma oportunidade significativa de atender consumidores e clientes de maneira diferenciada e empolgante. Em nível pessoal, a decisão de avançar com um acordo foi baseada em dar ao nosso talento a melhor oportunidade de construir um negócio de várias décadas que seria profundamente orientado para o crescimento e voltado diretamente para a mudança de plataforma que vídeo e celular estão oferecendo ao mundo - hoje e daqui a 20 anos.
Verizon Adquire AOL
Acordo cria plataformas de mídia digital exclusivas e em escala para consumidores, anunciantes e parceiros
NOVA YORK - Dando mais um passo significativo na construção de plataformas de vídeo e digital para impulsionar o crescimento futuro, a Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) anunciou hoje a assinatura de um contrato para comprar a AOL Inc. (NYSE: AOL) por US $ 50 por ação - um valor total estimado de aproximadamente US $ 4, 4 bilhões. A aquisição da Verizon impulsiona ainda mais sua estratégia de vídeo sem fio LTE e OTT (vídeo exagerado). O contrato também oferecerá suporte e conexão às plataformas IoT (Internet of Things) da Verizon, criando uma plataforma de crescimento de wireless para IoT para consumidores e empresas.
A AOL é líder no espaço de conteúdo digital e plataformas de publicidade, e a combinação da Verizon e da AOL cria uma oferta de plataforma móvel e em primeiro lugar direcionada diretamente para o que o eMarketer estima ser uma indústria de publicidade global de quase US $ 600 bilhões. Os principais ativos da AOL incluem seus negócios de assinatura; seu portfólio premium de marcas de conteúdo global, incluindo The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS e AOL.com, bem como seu conteúdo de vídeo original indicado para o Emmy, OTT e foco no milênio; e suas plataformas de publicidade programática.
Lowell McAdam, presidente e CEO da Verizon, disse: "A visão da Verizon é fornecer aos clientes uma experiência digital premium com base em uma plataforma de rede multiscreen global. Esta aquisição apoia nossa estratégia de fornecer uma conexão de tela cruzada para consumidores, criadores e anunciantes essa experiência premium do cliente ".
Ele acrescentou: "A AOL tornou-se mais uma pioneira digital e estamos entusiasmados com a perspectiva de traçar um novo curso juntos no mundo conectado digitalmente. Na Verizon, investimos estrategicamente em tecnologias emergentes, incluindo os Serviços de Mídia Digital da Verizon. e OTT, que explora a mudança do mercado para conteúdo e publicidade digital. O modelo de publicidade da AOL se alinha a essa abordagem, e a plataforma de publicidade fornece uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de futuros fluxos de receita ".
Tim Armstrong, presidente e CEO da AOL, continuará a liderar as operações da AOL após o fechamento.
Armstrong disse: "A Verizon é líder em plataformas móveis e OTT conectadas, e a combinação da Verizon e da AOL cria uma plataforma de mídia móvel e OTT exclusiva e em escala para criadores, consumidores e anunciantes. As visões da Verizon e da AOL são compartilhadas; as empresas temos parcerias bem-sucedidas e estamos entusiasmados por trabalhar com a equipe da Verizon para criar a próxima geração de mídia por meio de dispositivos móveis e vídeo ".
A transação assumirá a forma de uma oferta pública seguida de uma fusão, com a AOL se tornando uma subsidiária integral da Verizon após a conclusão.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais e às condições de fechamento e espera-se que feche neste verão.
A Verizon espera financiar a transação com dinheiro em caixa e papel comercial. A empresa também espera voltar aos ratings de crédito de transação pré-Vodafone no período 2018-2019.
Os consultores de transações da Verizon eram os consultores da LionTree; Parceiros Guggenheim; e Weil, Gotshal & Manges. Os consultores da AOL foram Allen & Company LLC e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Declarações prospectivas
Nesta comunicação, fizemos declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas em nossas estimativas e premissas e estão sujeitas a riscos e incertezas. As declarações prospectivas incluem as informações relativas aos nossos resultados operacionais possíveis ou futuros. As declarações prospectivas também incluem aquelas precedidas ou seguidas pelas palavras "antecipa", "acredita", "estima", "espera" ou expressões semelhantes. Para essas declarações, reivindicamos a proteção do porto seguro para declarações prospectivas contidas na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Os seguintes fatores importantes, juntamente com os discutidos em nossos arquivos na Securities and Exchange Commission (a "SEC" "), poderia afetar resultados futuros e fazer com que esses resultados diferissem materialmente daqueles expressos em declarações prospectivas: condições adversas nas economias dos EUA e internacionais; os efeitos da concorrência nos mercados em que operamos; mudanças materiais na tecnologia ou substituição de tecnologia; interrupção do fornecimento de produtos ou serviços por nossos principais fornecedores; mudanças no ambiente regulatório em que operamos, incluindo qualquer aumento nas restrições à nossa capacidade de operar nossas redes; violações da segurança da rede ou da tecnologia da informação, desastres naturais, ataques terroristas ou atos de guerra ou litígios significativos e qualquer impacto financeiro resultante não coberto pelo seguro; nosso alto nível de endividamento; uma mudança adversa nas classificações oferecidas aos nossos títulos de dívida por organizações de classificação credenciadas nacionalmente ou condições adversas nos mercados de crédito que afetam o custo, incluindo taxas de juros e / ou disponibilidade de financiamento adicional; mudanças adversas relevantes em questões trabalhistas, incluindo negociações trabalhistas e qualquer impacto financeiro e / ou operacional resultante; aumentos significativos nos custos do plano de benefícios ou menores retornos de investimento nos ativos do plano; mudanças nas leis ou tratados tributários ou em sua interpretação; mudanças nas premissas contábeis que as agências reguladoras, incluindo a SEC, podem exigir ou que resultem de mudanças nas regras contábeis ou na sua aplicação, que podem resultar em um impacto nos lucros; e a incapacidade de implementar nossas estratégias de negócios.
Informações adicionais e onde encontrá-lo
A oferta de compra das ações em circulação da AOL Inc. ("AOL") ainda não foi iniciada. Esta comunicação é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra, nem uma solicitação de uma oferta de venda de ações da AOL, nem substitui os materiais da oferta pública que a Verizon Communications Inc. ("Verizon") e sua subsidiária de aquisição entrará com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") no início da oferta pública. No momento em que a oferta pública é iniciada, a Verizon e sua subsidiária de aquisição arquivam os materiais da oferta no Cronograma TO, e a AOL arquiva uma Declaração de Solicitação / Recomendação no Cronograma 14D-9 junto à SEC em relação à oferta. Os materiais da oferta pública (incluindo uma Oferta de compra, uma Carta de transmissão relacionada e certos outros documentos da oferta pública) e a Declaração de solicitação / recomendação conterão informações importantes. Os detentores de ações da AOL devem ler esses documentos quando estiverem disponíveis, pois conterão informações importantes que os detentores de valores mobiliários da AOL devem considerar antes de tomar qualquer decisão sobre a oferta de seus valores mobiliários. A Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos de oferta pública, bem como a Declaração de Solicitação / Recomendação, serão disponibilizados a todos os detentores de ações da AOL, sem nenhum custo para eles. Os materiais da oferta pública e a Declaração de solicitação / recomendação serão disponibilizados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Cópias adicionais podem ser obtidas gratuitamente no site da Verizon em www.verizon.com/about/investors ou entrando em contato com a Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
