A Sprint anunciou um plano para fortalecer sua casa financeira, fechando um acordo para vender partes de seus ativos de rede por US $ 2, 2 bilhões e depois alugá-los. Como parte do acordo, a Sprint diz que a transação verá os ativos de rede transferidos para várias entidades remotas (conhecidas coletivamente como Network LeaseCo) para serem usadas como garantia para empréstimos. Partida Sprint:
A Network LeaseCo adquirirá certos ativos de rede existentes e os aluga de volta à Sprint. Os ativos adquiridos pela Network LeaseCo serão utilizados como garantia para captar aproximadamente US $ 2, 2 bilhões em empréstimos de investidores externos, incluindo o SoftBank. Os US $ 2, 2 bilhões em receitas em dinheiro que a Sprint espera receber da transação estão programados para serem reembolsados em pagamentos escalonados e desiguais até janeiro de 2018.
A Sprint diz que os ativos que fazem parte da transação, que têm um valor líquido de cerca de US $ 3 bilhões, são compostos principalmente de equipamentos de rede em torres de celular.
Embora um pouco complicado, este é um movimento bastante padrão e que várias outras operadoras fizeram ao longo dos anos. Em vez de possuir o equipamento de rede completamente enquanto a empresa está com pouco dinheiro para gastar, faz sentido vender as torres para uma entidade externa e arrendá-las, devolvendo à operadora o dinheiro inicial para usar em outras iniciativas sem abrir mão da capacidade usar o equipamento durante a duração do arrendamento.
Comunicado de imprensa:
Sprint assina acordo de US $ 2, 2 bilhões para a venda e locação de certos ativos de rede existentes
OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE LATIN AMERICA), 6 de abril de 2016 - A Sprint Corporation (NYSE: S) firmou uma transação com várias entidades remotas de falências (coletivamente "Network LeaseCo") para a venda e leaseback de certos ativos de rede existentes, que deverá fechar na próxima semana e fornecer à empresa US $ 2, 2 bilhões em financiamento. Quando encerrada, a transação melhorará imediatamente a posição de liquidez da empresa a um custo atraente de capital no meio do dígito.
"A Sprint e o SoftBank trabalharam juntos novamente para criar uma estrutura única que fornece à Sprint uma fonte atraente de capital", disse o diretor financeiro da Sprint, Tarek Robbiati. "Essa transação é um primeiro passo importante para lidar com os vencimentos de dívida futuros e nos permite manter o foco em nossa transformação corporativa, que envolve crescentes receitas de primeira linha e retirando agressivamente os custos dos negócios para melhorar os fluxos de caixa operacionais".
A Network LeaseCo adquirirá certos ativos de rede existentes e os aluga de volta à Sprint. Os ativos adquiridos pela Network LeaseCo serão utilizados como garantia para captar aproximadamente US $ 2, 2 bilhões em empréstimos de investidores externos, incluindo o SoftBank. Os US $ 2, 2 bilhões em receitas em dinheiro que a Sprint espera receber da transação estão programados para serem reembolsados em pagamentos escalonados e desiguais até janeiro de 2018.
Para fins contábeis, a Sprint consolidará a Network LeaseCo e os dados financeiros consolidados da Sprint refletirão os recursos recebidos e a dívida subjacente da Network LeaseCo. Os ativos de rede envolvidos na transação, que têm um valor contábil líquido de aproximadamente US $ 3 bilhões e consistem principalmente em equipamentos localizados em torres de celular, permanecerão nas demonstrações financeiras consolidadas da Sprint e continuarão sendo depreciados. Além disso, a Sprint registrará as despesas de juros incorridas em conexão com a dívida da Network LeaseCo.
Em 31 de dezembro de 2015, a Sprint possuía liquidez total de US $ 6 bilhões, com disponibilidade adicional de US $ 600 milhões sob contratos de financiamento de fornecedores que podem ser usados na compra de equipamentos de rede de 2, 5 GHz.
Porto Seguro
Este comunicado inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários. As palavras "pode", "poderia", "deveria", "estimar", "projetar", "prever", "pretender", "esperar", "antecipar", "acreditar", "segmentar", "planejar". "fornecendo orientação" e expressões semelhantes visam identificar informações que não são históricas por natureza. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos ocorrerão no futuro - incluindo declarações relacionadas a esta transação de venda e leaseback e declarações que expressam visões gerais sobre resultados operacionais futuros - são declarações prospectivas. As declarações prospectivas são estimativas e projeções que refletem o julgamento da administração com base nas informações atualmente disponíveis e envolvem uma série de riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles sugeridos nas declarações prospectivas. Com relação a essas declarações prospectivas, a administração fez suposições a respeito, entre outras coisas, da capacidade de reconhecer os benefícios esperados da transação de venda e leaseback; disponibilidade de vários financiamentos, incluindo quaisquer transações de financiamento adicionais; e o tempo de vários eventos. A Sprint acredita que essas declarações prospectivas são razoáveis; no entanto, você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas, baseadas nas expectativas atuais e que falam somente a partir da data em que foram feitas. A Sprint não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Além disso, as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes materialmente da experiência histórica de nossa empresa e de nossas expectativas ou projeções atuais. Os fatores que podem causar tais diferenças incluem, entre outros, os discutidos no Relatório Anual da Sprint Corporation no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2015. Você deve entender que não é possível prever ou identificar todas essas fatores. Consequentemente, você não deve considerar essa lista como um conjunto completo de todos os riscos ou incertezas em potencial.
Sobre a Sprint
A Sprint (NYSE: S) é uma empresa de serviços de comunicação que cria mais e melhores maneiras de conectar seus clientes às coisas que mais lhes interessam. A Sprint atendeu a mais de 58, 4 milhões de conexões em 31 de dezembro de 2015 e é amplamente reconhecida pelo desenvolvimento, engenharia e implementação de tecnologias inovadoras, incluindo o primeiro serviço 4G sem fio de uma operadora nacional nos Estados Unidos; principais marcas sem contrato, incluindo Virgin Mobile USA, Boost Mobile e Assurance Wireless; recursos instantâneos de push-to-talk nacionais e internacionais; e um backbone global da Internet de nível 1. A Sprint foi nomeada para o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) na América do Norte nos últimos cinco anos. Você pode saber mais e visitar a Sprint em www.sprint.com ou www.facebook.com/sprint e www.twitter.com/sprint.
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