É bem cedo de manhã para uma conferência de imprensa, mas essa não é a história real aqui. No Japão, a Sprint e a Softbank estão realizando uma conferência de imprensa conjunta confirmando o que ouvimos anteriormente. A transportadora japonesa deve adquirir uma participação de 70% na Sprint, no valor de US $ 20, 1 bilhões.
A aquisição será composta por US $ 12, 1 bilhões em ações existentes a serem adquiridas e outros US $ 8 bilhões em ações recém-emitidas. A mudança também tem intenções de LTE em seu núcleo. A conferência de imprensa continua, mas você pode encontrar todas as informações no comunicado de imprensa após o intervalo.
SoftBank adquire participação de 70% na Sprint
Acionistas da Sprint receberão uma consideração total de US $ 12, 1 bilhões em dinheiro e participação de 30% na recém-capitalizada Sprint
Transação fornece à Sprint US $ 8, 0 bilhões em novo capital
Sprint aproveita a experiência da SoftBank na implantação de LTE enquanto continua a implantação nacional da Sprint de 4G LTE da Sprint
Investimento significativo nos Estados Unidos por uma das empresas mais bem-sucedidas e inovadoras do mundo
A Sprint sediará uma teleconferência com investidores para discutir a transação às 8h ET de hoje. Os participantes podem discar 800-938-1120 nos EUA ou no Canadá (706-634-7849 internacionalmente) e fornecer o seguinte ID: 44906693 ou podem ouvir pela Internet em www.sprint.com/investors
TÓQUIO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE LATIN AMERICA), 15 de outubro de 2012 - SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) e Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) anunciaram hoje que entraram em uma série de acordos definitivos sob os quais a SoftBank investirá US $ 20, 1 bilhões na Sprint, consistindo em US $ 12, 1 bilhões a serem distribuídos aos acionistas da Sprint e US $ 8, 0 bilhões em novo capital para fortalecer o balanço da Sprint. Por meio dessa transação, aproximadamente 55% das ações atuais da Sprint serão trocadas por US $ 7, 30 por ação em dinheiro, e as ações restantes serão convertidas em ações de uma nova entidade de capital aberto, a New Sprint. Após o fechamento, a SoftBank deterá aproximadamente 70% e os acionistas da Sprint possuirão aproximadamente 30% das ações da New Sprint em uma base totalmente diluída.
A contribuição em dinheiro da SoftBank, a profunda experiência na implantação de redes sem fio de última geração e o histórico de sucesso em conquistar participação em mercados maduros de concorrentes maiores de telecomunicações devem criar um Novo Sprint mais forte e competitivo que trará benefícios significativos aos consumidores dos EUA. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração da SoftBank e da Sprint. A conclusão da transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Sprint, aprovações regulatórias habituais e satisfação ou renúncia a outras condições de fechamento. As empresas esperam que o fechamento da transação de fusão ocorra em meados de 2013.
O presidente e CEO da SoftBank, Masayoshi Son, disse: “Esta transação oferece uma excelente oportunidade para a SoftBank aproveitar sua experiência em smartphones e redes de alta velocidade de próxima geração, incluindo LTE, para impulsionar a revolução da Internet móvel em um dos maiores mercados do mundo. Como provamos no Japão, alcançamos uma recuperação de ganhos em forma de V no negócio móvel adquirido e crescemos dramaticamente ao introduzir produtos diferenciados em um mercado liderado por empresas. Nosso histórico de inovação, combinado à forte marca e liderança local da Sprint, fornece um começo construtivo para a criação de um mercado sem fio americano mais competitivo. ”
Espera-se que a transação do SoftBank entregue os seguintes benefícios à Sprint e seus acionistas:
Oferece aos acionistas a capacidade de obter um prêmio em dinheiro atraente ou de deter ações de uma Sprint mais forte e melhor capitalizada
Fornece à Sprint US $ 8, 0 bilhões em capital primário para aprimorar sua rede móvel e fortalecer seu balanço
Permite que a Sprint se beneficie da liderança global da SoftBank no desenvolvimento e implantação de redes LTE
Melhora a escala operacional
Cria oportunidades para inovação colaborativa em serviços e aplicativos para consumidores
O CEO da Sprint, Dan Hesse, disse: “Esta é uma transação transformadora para a Sprint que cria valor imediato para nossos acionistas, oferecendo uma oportunidade de participar do crescimento futuro de uma Sprint mais forte e melhor capitalizada. Nossa equipe de gerenciamento está entusiasmada em trabalhar com a SoftBank para aprender com a implantação bem-sucedida de LTE no Japão, à medida que construímos nossa rede avançada de LTE, melhoramos a experiência do cliente e continuamos a recuperação de nossas operações. ”
Termos de transação
O SoftBank formará uma nova subsidiária americana, a New Sprint, que investirá US $ 3, 1 bilhões em um bônus sênior conversível da Sprint recém-emitido após este anúncio. O título conversível terá prazo de 7 anos e taxa de cupom de 1, 0%, e será convertível, sujeito a aprovação regulatória, em ações ordinárias da Sprint a US $ 5, 25 por ação. Imediatamente antes da fusão, o título será convertido em ações da Sprint, que se tornará uma subsidiária integral da New Sprint.
Após a aprovação dos acionistas e reguladores da Sprint e a satisfação ou renúncia de outras condições de fechamento da transação de fusão, a SoftBank capitalizará ainda mais a New Sprint com US $ 17 bilhões adicionais e efetuará uma transação de fusão na qual a New Sprint se tornará uma empresa de capital aberto e A Sprint sobreviverá como sua subsidiária integral. Dos US $ 17 bilhões, US $ 4, 9 bilhões serão usados para comprar ações ordinárias da New Sprint recém-emitidas a US $ 5, 25 por ação. Os US $ 12, 1 bilhões restantes serão distribuídos aos acionistas da Sprint em troca de aproximadamente 55% das ações atualmente em circulação. Os outros 45% das ações atualmente em circulação serão convertidos em ações da New Sprint. A SoftBank também receberá um mandado de compra de 55 milhões de ações adicionais da Sprint a um preço de exercício de US $ 5, 25 por ação.
De acordo com a fusão, os detentores de ações em circulação das ações ordinárias da Sprint terão o direito de escolher entre receber US $ 7, 30 por ação da Sprint ou uma ação das ações da New Sprint por ação da Sprint, sujeitos a uma avaliação prévia. Os detentores de prêmios de ações da Sprint receberão prêmios de ações na New Sprint.
Após a transação, a SoftBank possuirá aproximadamente 70% e os acionistas da Sprint possuirão aproximadamente 30% das ações da New Sprint em uma base totalmente diluída.
O SoftBank está financiando a transação através de uma combinação de caixa disponível e um mecanismo de financiamento sindicalizado.
A transação não exige que a Sprint tome nenhuma ação que envolva a Clearwire Corporation além daquelas estabelecidas em acordos que a Sprint celebrou anteriormente com a Clearwire e alguns de seus acionistas.
Após o fechamento, a sede da Sprint continuará em Overland Park, Kansas. A New Sprint terá um conselho de administração de 10 membros, incluindo pelo menos três membros do conselho de administração da Sprint. O Sr. Hesse continuará como CEO da New Sprint e como membro do conselho.
O Raine Group LLC e a Mizuho Securities Co., Ltd. atuaram como consultores financeiros líderes do SoftBank. O Banco Corporativo Mizuho, Ltd., a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, o Banco de Tóquio-Mitsubishi UFJ, Ltd. e o Deutsche Bank AG, filial de Tóquio, atuaram como responsáveis pela organização do SoftBank. O Deutsche Bank também prestou consultoria financeira ao SoftBank em conexão com esta transação. Os consultores jurídicos da SoftBank incluíam Morrison & Foerster LLP como consultora principal, Mori Hamada & Matsumoto como consultora japonesa, Dow Lohnes PLLC como consultora regulatória, Potter Anderson Corroon LLP como consultora de Delaware e Foulston & Siefkin LLP como consultora de Kansas.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. e UBS Investment Bank atuaram como consultores financeiros co-líderes. Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom, LLP atuaram como consultores principais da Sprint. Lawler, Metzger, Keeney e Logan atuaram como consultores regulatórios e Polsinelli Shughart PC atuou como consultores do Kansas.
Sobre o SoftBank
A SoftBank foi criada em 1983 por seu atual presidente e CEO, Masayoshi Son, e baseou o crescimento de seus negócios na Internet. Atualmente, atua em diversos negócios no setor de informação, incluindo comunicações móveis, serviços de banda larga, telecomunicações de linha fixa e serviços de portal. Em termos de resultados consolidados do ano fiscal de 2011, as vendas líquidas aumentaram 6, 6% ano a ano para ¥ 3, 2 trilhões, o lucro operacional aumentou 7, 3% para ¥ 675, 2 bilhões, e o lucro líquido aumentou 65, 4% para ¥ 313, 7 bilhões.
Sobre a Sprint Nextel
A Sprint Nextel oferece uma gama abrangente de serviços de comunicações sem fio e com fio, oferecendo liberdade de mobilidade para consumidores, empresas e usuários do governo. A Sprint Nextel atendeu a mais de 56 milhões de clientes no final do segundo trimestre de 2012 e é amplamente reconhecida pelo desenvolvimento, engenharia e implementação de tecnologias inovadoras, incluindo o primeiro serviço 4G sem fio de uma operadora nacional nos Estados Unidos; oferecendo serviços de dados móveis líderes do setor, marcas líderes de pré-pagos, incluindo Virgin Mobile USA, Boost Mobile e Assurance Wireless; recursos instantâneos de push-to-talk nacionais e internacionais; e um backbone global da Internet de nível 1. O Índice de Satisfação do Cliente Americano classificou a Sprint Nº 1 entre todas as operadoras nacionais em satisfação do cliente e melhorou, em todos os 47 setores, nos últimos quatro anos. A Newsweek classificou a Sprint Nº 3 em seu Green Rankings de 2011, listando-a como uma das empresas mais verdes do país, a mais alta de qualquer empresa de telecomunicações. Você pode saber mais e visitar a Sprint em www.sprint.com ou www.facebook.com/sprint e www.twitter.com/sprint.
Declaração cautelar sobre declarações prospectivas
Este documento inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários. As palavras “pode”, “poderia”, “deveria”, “estimar”, “projeto”, “previsão”, “intenção”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “acreditar”, “atingir”, “planejar” “Fornecer orientação” e expressões semelhantes têm como objetivo identificar informações que não são históricas por natureza.
Este documento contém declarações prospectivas relacionadas à transação proposta entre a Sprint Nextel Corporation ("Sprint") e a SOFTBANK CORP. ("SoftBank") e suas empresas do grupo, incluindo Starburst II, Inc. ("Starburst II") de acordo com uma contrato de fusão e contrato de compra de títulos. Todas as declarações, exceto fatos históricos, incluindo declarações relativas ao tempo esperado para o fechamento da transação; a capacidade das partes de concluir a transação considerando as várias condições de fechamento; os benefícios esperados da transação, como operações aprimoradas, receitas e fluxo de caixa aprimorados, potencial de crescimento, perfil de mercado e força financeira; a capacidade e posição competitiva do SoftBank ou Sprint; e quaisquer suposições subjacentes a qualquer um dos itens anteriores, são declarações prospectivas. Tais declarações são baseadas em planos, estimativas e expectativas atuais que estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas. A inclusão de tais declarações não deve ser considerada uma representação de que tais planos, estimativas ou expectativas serão alcançados. Você não deve confiar indevidamente em tais declarações. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes de tais planos, estimativas ou expectativas incluem, entre outros, que (1) uma ou mais condições de fechamento da transação podem não ser satisfeitas ou renunciadas em tempo hábil ou de outra forma, incluindo uma entidade governamental pode proibir, atrasar ou recusar a aprovação da consumação da transação ou que a aprovação exigida pelos acionistas da Sprint não possa ser obtida; (2) pode haver uma mudança material adversa do SoftBank ou Sprint ou os respectivos negócios do SoftBank ou Sprint podem sofrer como resultado da incerteza em torno da transação; (3) a transação pode envolver custos, passivos ou atrasos inesperados; (4) podem ser iniciados procedimentos legais relacionados à transação; e (5) outros fatores de risco detalhados de tempos em tempos nos relatórios da Sprint e Starburst II arquivados na Securities and Exchange Commission (“SEC”), incluindo o Relatório Anual da Sprint no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2012 e a declaração / prospecto de procuração contida na Declaração de Registro do Starburst II no Formulário S-4, que estão (ou serão, quando arquivados) disponíveis na web da SEC site (www.sec.gov). Não há garantias de que a fusão será concluída ou, se for concluída, que será encerrada dentro do período de tempo previsto ou que os benefícios esperados da fusão serão realizados.
Nenhum da Sprint, SoftBank ou Starburst II assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que a declaração é feita ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma dessas declarações prospectivas.
Informações adicionais e onde encontrá-lo
Em conexão com a combinação estratégica proposta, o Starburst II planeja registrar junto à SEC uma Declaração de Registro no Formulário S-4 que incluirá uma declaração de procuração da Sprint e que também constituirá um prospecto do Starburst II. A Sprint enviará a declaração / prospecto por procuração aos seus acionistas. OS INVESTIDORES SÃO EXIGIDOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROXY / PROSPECTUS QUANDO SE TORNAR DISPONÍVEL PORQUE PODERÁ CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES. A declaração / prospecto do proxy, bem como outros documentos que contenham informações sobre Sprint, SoftBank e Starburst II, estarão disponíveis, gratuitamente, no site da SEC (www.sec.gov). Os arquivos SEC da Sprint relacionados à transação também podem ser obtidos gratuitamente no site da Sprint (www.sprint.com) na guia "Sobre nós - Investidores" e, em seguida, sob o título "Documentos e documentos - arquivos SEC, ”Ou direcionando uma solicitação para a Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Atenção: Relações com acionistas ou (913) 794-1091. Os registros SEC de Starburst II relacionados à transação (quando arquivados) também podem ser obtidos gratuitamente, direcionando uma solicitação ao SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tóquio 105-7303, Japão; telefone: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].
Participantes na solicitação de fusão
Os respectivos diretores, executivos e funcionários da Sprint, SoftBank, Starburst II e outras pessoas podem ser considerados participantes na solicitação de procurações em relação à transação. As informações sobre os conselheiros e diretores executivos da Sprint estão disponíveis em seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011. Outras informações sobre os interesses de tais pessoas, bem como informações sobre os conselheiros e diretores executivos da SoftBank e Starburst II serão disponível na declaração / prospecto de procuração quando estiver disponível. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima. Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal. antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
